大連國際12月14日晚間公告稱,公司于12月4日收到深交所重組問詢函,公司及中介機構根據(jù)該函的要求對本次重大資產重組的相關文件進行補充完善,并于12月11日向深交所遞交了書面回復。經(jīng)申請,公司股票將于12月15日復牌。
根據(jù)方案,大連國際擬以8.77元/股非公開發(fā)行合計4.85億股,作價42.5億元收購中廣核核技術等持有的7家公司股權;并擬以10.46元/股向中廣核核技術等非公開發(fā)行募集配套資金不超過28億元。交易完成后,中廣核核技術將成為公司控股股東,中國廣核集團將成為公司實際控制人;此次交易不屬于借殼上市。
公告顯示,標的公司包括:高新核材、中科海維、中廣核達勝和深圳沃爾各100%股權,以及中廣核俊爾49%股權、蘇州特威45%股權和湖北拓普35%股權。標的公司在核技術應用的各個領域,包括加速器生產制造、輻照加工應用以及高新材料等行業(yè)中具有國內領先的技術優(yōu)勢。交易完成后,公司將率先成為國內核技術應用A股上市企業(yè),也將成為中國廣核集團旗下首家國內A股上市平臺。根據(jù)業(yè)績承諾,標的公司2016年至2018年合計凈利潤分別約為3.13億元、3.91億元和4.88億元。