2017年落幕，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)增速顯著，預(yù)計(jì)產(chǎn)銷近80萬(wàn)輛，增長(zhǎng)近六成。此外，中汽協(xié)秘書長(zhǎng)助理許海東預(yù)計(jì)，2018年新能源汽車產(chǎn)銷或達(dá)100萬(wàn)輛。
100萬(wàn)輛——即便是動(dòng)輒幾萬(wàn)十幾萬(wàn)臺(tái)訂單的大型汽車零部件企業(yè)而言，這也是一個(gè)非?？捎^的數(shù)字。它們會(huì)問(wèn)：我能否分一杯羹？
在自主品牌為主的中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)，電機(jī)電控也以自主品牌為主。但跟合資、外資車企開始布局新能源車型一樣，外資合資零部件企業(yè)也開始搶市場(chǎng)。
在新能源汽車的核心部件——電機(jī)電控領(lǐng)域，跡象明顯。部分零部件企業(yè)和車企人士告訴《電動(dòng)汽車觀察家》，聯(lián)合電子、大陸、法雷奧向新能源整車企業(yè)報(bào)出了非常激進(jìn)的價(jià)格；但也有部分人士稱，價(jià)差不大。
無(wú)論如何，合資外資電機(jī)電控企業(yè)已經(jīng)開始爭(zhēng)奪中國(guó)近百萬(wàn)臺(tái)的新能源汽車供應(yīng)合同。自主品牌供應(yīng)商開始迎戰(zhàn)，他們準(zhǔn)備好了嗎？
01 現(xiàn)狀：中國(guó)供應(yīng)商份額超九成
到目前為止，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)，無(wú)論整車還是核心零部件，還是自主品牌的天下。在新能源乘用車方面，2017年前11個(gè)月，電機(jī)出貨量45.43萬(wàn)臺(tái)，其中自主品牌電機(jī)有41.89萬(wàn)臺(tái)，占比92%；合資品牌聯(lián)合電子2.75萬(wàn)臺(tái)，占6%；其余11家外資電機(jī)公司分享剩下的7958臺(tái)和2%的市場(chǎng)。
自主品牌占據(jù)統(tǒng)治地位，一方面是整車企業(yè)整合供應(yīng)商，從前十位新能源乘用車電機(jī)供應(yīng)商列表可見，有五家都是整車廠家（或?yàn)椴少?gòu)集成）。另外，巨一、德洋電機(jī)和江淮汽車、知豆汽車也有或曾經(jīng)有股權(quán)關(guān)系。另一方面，自主品牌電機(jī)供應(yīng)商配合度較高。外資、合資供應(yīng)商在為車企供貨之前，往往開出很高的開發(fā)費(fèi)用，而自主品牌供應(yīng)商往往不需要，而且能根據(jù)整車廠的需求聯(lián)合開發(fā)產(chǎn)品。
此外，由于中國(guó)是全球最大新能源汽車市場(chǎng)，能夠大批量供應(yīng)新能源汽車零部件的企業(yè)，基本就是中國(guó)供應(yīng)商。經(jīng)過(guò)歷年的示范推廣，中國(guó)供應(yīng)商的整體水平，產(chǎn)品的性能、可靠性、耐久性、一致性都得到了長(zhǎng)足的進(jìn)步。
在合資品牌中，目前主要就聯(lián)合電子一家，基本供給上汽榮威的插電式混合動(dòng)力車型，如eRX5和i6PHEV。而外資電機(jī)，主要供給外資和合資公司的純電動(dòng)或插電混合動(dòng)力車型。比如外資品牌電機(jī)供應(yīng)最大的Hitachi（日立），供給上汽通用別克君越的插混車型；排第二的寶馬供給自己的X1插電混動(dòng)和之諾60H插電混動(dòng)。
02 動(dòng)向：外資合資供應(yīng)商開始搶單
多位業(yè)內(nèi)人士告訴《電動(dòng)汽車觀察家》，從2017年下半年開始聽到外資合資電機(jī)電控企業(yè)報(bào)出低價(jià)的消息。
其中有一個(gè)案例被多方證實(shí)：大眾汽車為其電動(dòng)汽車平臺(tái)MEB平臺(tái)在國(guó)內(nèi)尋找供應(yīng)商，訂單規(guī)模號(hào)稱一年百萬(wàn)輛，并放風(fēng)稱外資供應(yīng)商報(bào)價(jià)極低。另有一個(gè)未經(jīng)確證的說(shuō)法，聯(lián)合電子、大陸向吉利汽車提供包含電機(jī)電控在內(nèi)的“五合一”或“六合一”系統(tǒng)報(bào)價(jià)時(shí)，給出了極低的價(jià)格。
一位新能源車企采購(gòu)負(fù)責(zé)人稱，接觸了幾家外資、合資公司，“沒(méi)有這樣的驚喜”。另一位新能源汽車采購(gòu)總監(jiān)稱，合資的聯(lián)合電子報(bào)價(jià)和自主品牌報(bào)價(jià)差距一千多元。
針對(duì)這樣的消息，自主品牌供應(yīng)商人士表示，外資或合資供應(yīng)商確實(shí)有可能報(bào)出低價(jià)。
首先，他們的報(bào)價(jià)基于很大的訂單，不僅供給中國(guó)市場(chǎng)銷售的車企，還包括全球車企，更有規(guī)模效應(yīng)。
其次，他們采購(gòu)核心元件時(shí)比自主品牌供應(yīng)商更有優(yōu)勢(shì)。比如采購(gòu)英飛凌的IGBT時(shí)，差價(jià)在20%-100%的說(shuō)法都有。
再次，他們的制造水平更高，產(chǎn)品品質(zhì)更好，售后服務(wù)的成本低。
最后，外資合資企業(yè)可能采取這樣的策略：先低價(jià)搶市場(chǎng)，獲得強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng)份額之后再求盈利。
但也有人認(rèn)為，基于一年百萬(wàn)輛級(jí)別采購(gòu)的報(bào)價(jià)沒(méi)有很大的參考價(jià)值，因?yàn)檫€沒(méi)有企業(yè)做到過(guò)百萬(wàn)輛級(jí)別，能否真正做到還很難說(shuō)。
合肥巨一動(dòng)力系統(tǒng)有限公司總經(jīng)理馬文明表示，“外資合資的沖擊是有的，但關(guān)鍵是國(guó)內(nèi)企業(yè)是不是做好準(zhǔn)備了？”他說(shuō)，國(guó)內(nèi)新能源主機(jī)廠和外資合資供應(yīng)商已經(jīng)接觸一輪，但是接觸之后，主機(jī)廠和外資電機(jī)電控談不攏，還是愿意和國(guó)內(nèi)的供應(yīng)商聯(lián)合開發(fā)。
至于價(jià)格，“準(zhǔn)備好的企業(yè)，抓住機(jī)會(huì)，其實(shí)價(jià)格也可以做到很低的。”他說(shuō)。而且，外資合資供應(yīng)商現(xiàn)在的報(bào)價(jià)，往往針對(duì)2019年和2020年的車型，“到那個(gè)時(shí)候成交的價(jià)格，大家都會(huì)降下來(lái)”。
福建萬(wàn)潤(rùn)新能源科技有限公司副總經(jīng)理鄒慧云表示，外資、合資電機(jī)電控企業(yè)進(jìn)入，價(jià)格下降是行業(yè)的必然趨勢(shì)。另外，“隨著補(bǔ)貼加速退坡，價(jià)格戰(zhàn)是不可避免。”她說(shuō)，“三電系統(tǒng)暴利時(shí)代已經(jīng)過(guò)去，進(jìn)入微利時(shí)代”。
03 反應(yīng)：積極應(yīng)對(duì)，勝負(fù)難料
外資合資供應(yīng)商攻勢(shì)兇猛，自主品牌如何應(yīng)對(duì)？
2017年12月15日，在第八屆全球新能源汽車大會(huì)上，大郡控制總經(jīng)理徐性怡對(duì)比了中外零部件企業(yè)的優(yōu)劣，并給出了他的競(jìng)爭(zhēng)策略。
100萬(wàn)輛——即便是動(dòng)輒幾萬(wàn)十幾萬(wàn)臺(tái)訂單的大型汽車零部件企業(yè)而言，這也是一個(gè)非?？捎^的數(shù)字。它們會(huì)問(wèn)：我能否分一杯羹？
在自主品牌為主的中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)，電機(jī)電控也以自主品牌為主。但跟合資、外資車企開始布局新能源車型一樣，外資合資零部件企業(yè)也開始搶市場(chǎng)。
在新能源汽車的核心部件——電機(jī)電控領(lǐng)域，跡象明顯。部分零部件企業(yè)和車企人士告訴《電動(dòng)汽車觀察家》，聯(lián)合電子、大陸、法雷奧向新能源整車企業(yè)報(bào)出了非常激進(jìn)的價(jià)格；但也有部分人士稱，價(jià)差不大。
無(wú)論如何，合資外資電機(jī)電控企業(yè)已經(jīng)開始爭(zhēng)奪中國(guó)近百萬(wàn)臺(tái)的新能源汽車供應(yīng)合同。自主品牌供應(yīng)商開始迎戰(zhàn)，他們準(zhǔn)備好了嗎？
01 現(xiàn)狀：中國(guó)供應(yīng)商份額超九成
到目前為止，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)，無(wú)論整車還是核心零部件，還是自主品牌的天下。在新能源乘用車方面，2017年前11個(gè)月，電機(jī)出貨量45.43萬(wàn)臺(tái)，其中自主品牌電機(jī)有41.89萬(wàn)臺(tái)，占比92%；合資品牌聯(lián)合電子2.75萬(wàn)臺(tái)，占6%；其余11家外資電機(jī)公司分享剩下的7958臺(tái)和2%的市場(chǎng)。
自主品牌占據(jù)統(tǒng)治地位，一方面是整車企業(yè)整合供應(yīng)商，從前十位新能源乘用車電機(jī)供應(yīng)商列表可見，有五家都是整車廠家（或?yàn)椴少?gòu)集成）。另外，巨一、德洋電機(jī)和江淮汽車、知豆汽車也有或曾經(jīng)有股權(quán)關(guān)系。另一方面，自主品牌電機(jī)供應(yīng)商配合度較高。外資、合資供應(yīng)商在為車企供貨之前，往往開出很高的開發(fā)費(fèi)用，而自主品牌供應(yīng)商往往不需要，而且能根據(jù)整車廠的需求聯(lián)合開發(fā)產(chǎn)品。
此外，由于中國(guó)是全球最大新能源汽車市場(chǎng)，能夠大批量供應(yīng)新能源汽車零部件的企業(yè)，基本就是中國(guó)供應(yīng)商。經(jīng)過(guò)歷年的示范推廣，中國(guó)供應(yīng)商的整體水平，產(chǎn)品的性能、可靠性、耐久性、一致性都得到了長(zhǎng)足的進(jìn)步。
在合資品牌中，目前主要就聯(lián)合電子一家，基本供給上汽榮威的插電式混合動(dòng)力車型，如eRX5和i6PHEV。而外資電機(jī)，主要供給外資和合資公司的純電動(dòng)或插電混合動(dòng)力車型。比如外資品牌電機(jī)供應(yīng)最大的Hitachi（日立），供給上汽通用別克君越的插混車型；排第二的寶馬供給自己的X1插電混動(dòng)和之諾60H插電混動(dòng)。
02 動(dòng)向：外資合資供應(yīng)商開始搶單
多位業(yè)內(nèi)人士告訴《電動(dòng)汽車觀察家》，從2017年下半年開始聽到外資合資電機(jī)電控企業(yè)報(bào)出低價(jià)的消息。
其中有一個(gè)案例被多方證實(shí)：大眾汽車為其電動(dòng)汽車平臺(tái)MEB平臺(tái)在國(guó)內(nèi)尋找供應(yīng)商，訂單規(guī)模號(hào)稱一年百萬(wàn)輛，并放風(fēng)稱外資供應(yīng)商報(bào)價(jià)極低。另有一個(gè)未經(jīng)確證的說(shuō)法，聯(lián)合電子、大陸向吉利汽車提供包含電機(jī)電控在內(nèi)的“五合一”或“六合一”系統(tǒng)報(bào)價(jià)時(shí)，給出了極低的價(jià)格。
一位新能源車企采購(gòu)負(fù)責(zé)人稱，接觸了幾家外資、合資公司，“沒(méi)有這樣的驚喜”。另一位新能源汽車采購(gòu)總監(jiān)稱，合資的聯(lián)合電子報(bào)價(jià)和自主品牌報(bào)價(jià)差距一千多元。
針對(duì)這樣的消息，自主品牌供應(yīng)商人士表示，外資或合資供應(yīng)商確實(shí)有可能報(bào)出低價(jià)。
首先，他們的報(bào)價(jià)基于很大的訂單，不僅供給中國(guó)市場(chǎng)銷售的車企，還包括全球車企，更有規(guī)模效應(yīng)。
其次，他們采購(gòu)核心元件時(shí)比自主品牌供應(yīng)商更有優(yōu)勢(shì)。比如采購(gòu)英飛凌的IGBT時(shí)，差價(jià)在20%-100%的說(shuō)法都有。
再次，他們的制造水平更高，產(chǎn)品品質(zhì)更好，售后服務(wù)的成本低。
最后，外資合資企業(yè)可能采取這樣的策略：先低價(jià)搶市場(chǎng)，獲得強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng)份額之后再求盈利。
但也有人認(rèn)為，基于一年百萬(wàn)輛級(jí)別采購(gòu)的報(bào)價(jià)沒(méi)有很大的參考價(jià)值，因?yàn)檫€沒(méi)有企業(yè)做到過(guò)百萬(wàn)輛級(jí)別，能否真正做到還很難說(shuō)。
合肥巨一動(dòng)力系統(tǒng)有限公司總經(jīng)理馬文明表示，“外資合資的沖擊是有的，但關(guān)鍵是國(guó)內(nèi)企業(yè)是不是做好準(zhǔn)備了？”他說(shuō)，國(guó)內(nèi)新能源主機(jī)廠和外資合資供應(yīng)商已經(jīng)接觸一輪，但是接觸之后，主機(jī)廠和外資電機(jī)電控談不攏，還是愿意和國(guó)內(nèi)的供應(yīng)商聯(lián)合開發(fā)。
至于價(jià)格，“準(zhǔn)備好的企業(yè)，抓住機(jī)會(huì)，其實(shí)價(jià)格也可以做到很低的。”他說(shuō)。而且，外資合資供應(yīng)商現(xiàn)在的報(bào)價(jià)，往往針對(duì)2019年和2020年的車型，“到那個(gè)時(shí)候成交的價(jià)格，大家都會(huì)降下來(lái)”。
福建萬(wàn)潤(rùn)新能源科技有限公司副總經(jīng)理鄒慧云表示，外資、合資電機(jī)電控企業(yè)進(jìn)入，價(jià)格下降是行業(yè)的必然趨勢(shì)。另外，“隨著補(bǔ)貼加速退坡，價(jià)格戰(zhàn)是不可避免。”她說(shuō)，“三電系統(tǒng)暴利時(shí)代已經(jīng)過(guò)去，進(jìn)入微利時(shí)代”。
03 反應(yīng)：積極應(yīng)對(duì)，勝負(fù)難料
外資合資供應(yīng)商攻勢(shì)兇猛，自主品牌如何應(yīng)對(duì)？
2017年12月15日，在第八屆全球新能源汽車大會(huì)上，大郡控制總經(jīng)理徐性怡對(duì)比了中外零部件企業(yè)的優(yōu)劣，并給出了他的競(jìng)爭(zhēng)策略。